Documentário sobre o Morro da Conceição, no Rio de Janeiro, um local onde as formas antigas entram em contraste com o modo de vida dos dias atuais, gerando uma discussão entre novo e antigo numa cidade que tem no saudosismo uma válvula de escape para os inúmeros problemas.
direção, roteiro e produção: Roberto Maxwell
pesquisa: Alex Lamonica Magalhães
fotografia: Afra Sana
assistente de direção: Clarisse Saliby
edição: André Martins e Henrique Genovezi
produção executiva: Paulo Rodrigues Alves e Afra Sana
Uma produção Virtual Filmes, Universidade Estácio de Sá e AfraSana doc.